صدر تقرير «ألفا»، الذي يحدد أداء ومواقع البنوك الكبرى في لبنان، من قبل «Bankdata Financial Services» في النصف الأول من عام ٢٠١٩.
ووفقًا لما ذكره «بنك عوده» عن الأسبوع ٣٧ من العام ٢٠١٩، فإنه قياسًا بالأصول الموحدة لبنوك «ألفا» في أسواقها المحلية والأجنبية على حد سواء ، بلغ النشاط المصرفـي لهذه البنوك ٢٦٣،٩ مليار دولار أميركي في نهاية حزيران/يونيو، مما أدى إلى تحقيق نمو معتدل قدره ١،٦٪ في النصف الأول من عام ٢٠١٩، مدفوعًا جزئيًا بعمليات الهندسة المالية لـ«مصرف لبنان» مع البنوك اللبنانية كما يتضح من نمو الأصول المحلية بنسبة ٢،٢٪، في حين سجلت الكيانات الأجنبية للبنوك اللبنانية انكماشًا بنسبة ١،٨٪ خلال الفترة.
ويعود السبب الرئيسي في هذا الأخير إلى انخفاض سعر الصرف في بعض الأسواق الإقليمية وتأثيرها في تحويل العملات الأجنبية على ميزانيات البنوك. بينما أبلغت شبكة فروع بنوك «ألفا» عن ركودها خلال النصف الأول من العام، سجل تعداد الموظفين انخفاضًا صافًيا بلغ ٤٠٥ موظفًا (تقلص ٣٠٤ موظفين في لبنان و ١٠١ موظفًا في الخارج).
وشهدت ودائع العملاء انخفاضًا طفيفًا خلال النصف الأول من العام، بينما سجلت الحسابات الائتمانية نموًا بنسبة ١٠،٥٪ خلال الفترة نفسها. في الواقع، انخفضت الودائع الموحدة بنسبة ٠،٨٪ خلال الفترة، مدفوعة بانخفاض الودائع المحلية بنسبة ١،٣٪، في حين نمت ودائع الشركات الأجنبية بنسبة ٢،٤٪. والانكماش الأبرز هو ذلك الذي سجلته القروض المجمعة (–٦،٣٪ خلال النصف الأول من العام) ، مع تتبع بنوك «ألفا» استراتيجيات التخلص من المخاطرة في البيئة السائدة (انكماش بنسبة ٧،٥٪ في القروض المحلية وانخفاض بنسبة ٢،٦٪ في قروض الكيانات الأجنبية).
وعلى مستوى هيكل العملة، شهد النصف الأول من العام ارتفاعًا إضافيًا في دولرة الودائع إلى أعلى مستوى خلال عقد تقريبًا، في حين تقلصت الودائع المحلية بالعملات الأجنبية لدى بنسبة ٠،٤٪ فقط، وانخفضت الودائع المحلية بالليرة اللبنانية بنسبة ٣،٢٪. وفي موازاة ذلك، تقلصت القروض الداخلية بالليرة اللبنانية بنسبة ١٠،٦٪ خلال النصف الأول من العام، مما عزز دولرة القروض أيضًا.
وتجدر الإشارة إلى أنه مع انكماش القروض الملحوظ، تمكّنت بنوك ألفا من تعزيز مراكز السيولة النقدية لديها. بلغت نسبة صافـي السيولة الأولية كنسبة مئوية من الودائع ٥٩،٩٪ في نهاية حزيران/يونيو ٢٠١٩، مقابل ٥٧،٧ ٪ في نهاية كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ و ٥١،٢ ٪ في نهاية حزيران/يونيو ٢٠١٨. ويرتبط تعزيز السيولة هذا بنسبة القروض إلى الودائع لبنوك «ألفا» التي بلغت ٣٢،١٪ في نهاية حزيران/يونيو ٢٠١٩، مقابل ٣٤،٠٪ في نهاية كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ و ٣٥،٠٪ في نهاية حزيران/يونيو ٢٠١٨.
وشهد النصف الأول من عام ٢٠١٩ تدهورًا طفيفًا في جودة الأصول. كنسبة مئوية من إجمالي القروض، ارتفع إجمالي القروض التي انخفضت قيمتها الائتمانية (المرحلة ٣) من ٨،٩٨٪ في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ إلى ٩،٩٢٪ في حزيران/يونيو ٢٠١٩، مع احتياطيات خسائر القروض بلغت ٦٠،٥١ ٪ من القروض المتعثرة الائتمان (المرحلة ٣)، باستثناء الضمانات الحقيقية. ولا يزال صافـي القروض التي انخفضت قيمتها الائتمانية يمثل مستوى معيّنًا قدره ١١،٩٩٪ من حقوق المساهمين.
وعلى مستوى الربحية، شهدت مصارف «ألفا» انكماش أرباحها الصافية في بيئة تشغيلية صعبة في لبنان وفي الأسواق الخارجية. وانخفض صافـي الأرباح فعليًا بنسبة ٦،٦٪ في النصف الأول من عام ٢٠١٩ مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وانخفضت الأرباح المحلية، والتي تمثل ٨٥ ٪ من الأرباح الموحدة، بنسبة ٨،١٪ في الأشهر الستة الأولى. وعلى الرغم من انخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة ٣،٣٪ في سياق جهود مراقبة التكاليف من قبل بنوك «ألفا»، تقلّصت الأرباح التشغيلية بنسبة ٨،٢٪ مدفوعة بانخفاض صافـي إيرادات الفوائد بنسبة ١١،٣٪ وتقلص صافـي إيرادات الرسوم بنسبة ٤،٣٪.
بعد ذلك، انخفض العائد على متوسط موجودات بنوك ألفا من ٠،٩٠٪ في النصف الأول من عام ٢٠١٨ إلى ٠،٧٧٪ في النصف الأول من عام ٢٠١٩، وانخفض العائد على متوسط حقوق الملكية المشتركة من ١١،٠٤٪ إلى ١٠،٠١٪ على التوالي. وتأتي هذه التقلصات في سياق انخفاض استخدام الأصول من ٢،٣٩ ٪ إلى ٢،٠٨ ٪ جنبًا إلى جنب مع انكماش في صافـي هامش التشغيل من ٣٧،٥١ ٪ إلى ٣٦،٨٣٪. ويعزى الانخفاض في استخدام الأصول إلى انكماش الفرق من ١،٨٤ ٪ إلى ١،٤٩٪، في حين سجلت نسبة الدخل من غير الفوائد إلى الأصول المتوسطة زيادة طفيفة من ٠،٥٥٪ إلى ٠،٥٩٪.
باختصار، تستمر بنوك ألفا في إظهار وضع مالي شامل يفي بالغرض في سياق إجراءات صارمة لتخفيف المخاطر، في حين أصبحت ربحيتها تواجه تحديًا متزايدًا من خلال زيادة فرض الضرائب في لبنان وتزايد الضغوط الناشئة عن بيئة التشغيل في عدد من الأسواق الموجودة في الخارج.
إجمالي الدين العام يصل إلى ٨٦،٠ مليار دولار في نهاية تموز/يوليو ٢٠١٩
أظهرت البيانات التي نشرتها وزارة المالية في لبنان أن الدين الإجمالي للبلاد بلغ ٨٦،٠ مليار دولار أميركي في نهاية تموز/يوليو ٢٠١٩، مرتفعًا بنسبة ١،٠٪ عن المستوى المسجل في نهاية عام ٢٠١٨.
وكان الدين المحلي أعلى بنسبة ٣،٨٪ من نهاية عام ٢٠١٨ ليصل إلى ما مجموعه ٥٣،٦ مليار دولار في نهاية تموز/يوليو ٢٠١٩.
وانخفض الدين الخارجي للبنان بنسبة ٣،٣٪ منذ نهاية عام ٢٠١٨ ليصل إلى حوالي ٣٢،٤ مليار دولار أميركي في نهاية تموز/يوليو ٢٠١٩.
في هذا السياق، انخفضت ودائع القطاع العام في البنك المركزي بنسبة ١٥،٢٪ من نهاية عام ٢٠١٨ لتبلغ ٤،٣ مليار دولار أميركي في نهاية تموز/يوليو ٢٠١٩.
وارتفعت ودائع القطاع العام في البنوك التجارية بنسبة ٦،٥٪ من نهاية عام ٢٠١١ لتصل إلى الولايات المتحدة ٤،٧ مليار دولار في نهاية تموز/يوليو ٢٠١٩.
على هذا النحو، ارتفع صافـي الدين العام، الذي يستثني ودائع القطاع العام في البنك المركزي والبنوك التجارية من إجمالي أرقام الديون، بنسبة ١،٨٪ عن نهاية عام ٢٠١٨ ليصل إلى ما مجموعه ٧٧،١ مليار دولار أميركي في نهاية تموز/يوليو ٢٠١٩.
وبلغ صافـي الدين المحلي ٤٤،٧ مليار دولار أميركي في نهاية تموز/يوليو ٢٠١٩، بزيادة ٥،٨٪ عن نهاية عام ٢٠١٨.
