نجح بنك مصر في الحصول على جائزة عملية العام في إفريقيا لسنة ٢٠١٩ (Deal of the year) المقدمة من مجلة The Banker العالمية التابعة لمؤسسة الفاينانشال تايمز – وتعد هذه المرة الثانية التي يحصل فيها البنك على جائزة من المؤسسة نفسها – وذلك عن مشاركته في ترتيب وترويج وضمان تغطية الإصدار السابع والعشرون لشركة ثروة كابيتال للإستثمارات المالية (SRWA.CA) أكبر مصدر لسندات الشركات بشكل عام وسندات التوريق بالسوق المصري. وقد بلغ حجم الإصدار ٢،٠٣ مليار جم مضمون بإجمالي محفظة حقوق مالية آجلة لتمويل سيارات بقيمة قدرها حوالي ٢،٨ مليار جم، وهو ما يعد الإصدار الأكبر في السوق المصري لسندات الشركات على الإطلاق، وذلك على الرغم من التحديات التي واجهها السوق المصري آنذاك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة المحلية.
ويأتي هذا الإصدار في إطار التعاون المثمر والمتواصل بين بنك مصر شركة ثروة كابيتال والتي كان لها الریادة على مدار السنوات كونها أول وأكبر مصدر لسندات التوریق في مختلف المجالات بسوق المال المصري. وانه من المتوقع في الفترة المقبلة ان يقوم كل من بنك مصر وشركه ثروة كابيتال بالترويج لمزيد من الاصدرات وخاصة بعد تواجد المنتجات الجديدة التي ظهرت في السوق المصري مثل الصكوك والسندات قصيرة الآجل.
ومن الجدير بالذكر أن عملية الترويج تمت بالتعاون بين بنك مصر، البنك التجاري الدولي، البنك العربي الإفريقي، البنك الأهلي المتحد كمرتبي ومروجي وضامني تغطية الإصدار، وشركة ثروة كابيتال كمستشار هيكلة ومدير لعملية الطرح وقام البنك العربي الإفريقي بتلقي الاكتتاب.
ويتوزع الإصدار على ٣ شرائح، الأولى بأجل ١٣ شهرًا بقيمة ٧٠٠ مليون جنيه، تستهلك شهريًا وحصلت على تصنيف +AA والشريحة الثانية بأجل ٣٦ شهرًا قيمتها ١،٠٢٥ مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهريًا بعد الانتهاء من الشريحة الأولى وحصلت على تصنيف ائتماني AA، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة ٣٠٥ مليون جنيه وأجلها ٦٠ شهرًا فيما حصلت على تصنيف A. وهو ما يعد أعلى تصنيف ائتماني لسندات الشركات في السوق المصري.
ويعد ذلك استمرارًا لدور بنك مصر الرائد في دعم الاقتصاد المصري وحرصًا من البنك على تدعيم أسواق أدوات الدين كرافد هام لتمويل الاستثمارات وتفعيلاً لاستراتيجية البنك بأن يصبح مقصدًا لتلبية كافة احتياجات المستثمرين وتكليلاً للنجاح والمجهود المبذول في مجال إدارة وترتيب وترويج إصدارات السندات للشركات والهيئات والذي أثمر عن قيام نشاط بنوك الاستثمار بقطاع الأسواق المالية و الاستثمار بتنفيذ عمليات الترويج والتغطية لأكثر من إصدار سندات في السوق المصري بلغ عددها ٢٦ إصدار منذ عام ٢٠١٠ وحتى الآن بإجمالي قيمة بلغت ١٩ مليار جم وبإجمالي ضمان تغطية نهائي بلغ حوالي ٨،٥ مليار جم، مما جعل بنك مصر يحتل أكبر حصة سوقية منذ عام ٢٠١٤ حتى الآن.
ويأتي ذلك في ظل تعظيم دور نشاط بنوك الاستثمار حيث يسعى البنك حاليًا للعمل مع مجموعة من مصدري السندات المستهدفين للقيام بإصدار سندات شركات سواء لجهات حكومية أو لشركات وذلك للاستفادة من المنتجات الجديدة التي ظهرت في السوق المصري مثل الصكوك والسندات قصيرة الآجل والتي ينتظر منها أن تعمل على تنشيط سوق أدوات الدخل الثابت المحلي، بالإضافة الى ذلك يتم تقديم الخدمات الاستشارية والمالية سواء للحكومة أو الشركات والعمل على جذب وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.
