أغلق البنك العربي الإفريقي الدولي، الاكتتاب الخاص بسندات توريق شركة التعمير للتوريق، الإصدار الرابع، والمدعومة بمحفظة الحقوق المالية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للعملية ١٠ مليار جنيهًا مصريًا مما يجعلها أكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصرفـي المصري.
ولعب البنك العربي دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمنسق العام، وضامن التغطية ومروج الاكتتاب وذلك مع كل من البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي، وبنك التعمير والإسكان.
شارك في الاكتتاب مجموعة من المؤسسات المالية المرموقة الدولية والمحلية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك قطر الوطني الأهلي، والتجاري وفا بنك ايجيبت، وبنك قناة السويس.
والجدير بالذكر أن القيمة الإجمالية للإصدار مقسمة إلى ثلاث شرائح، ٢.٦ مليار جنيه للشريحة الأولى، ٦.٢ مليارجنيه للشريحة الثانية، و ١،٢ مليار جنيه للشريحة الثالثة، بآجال تصل إلى ٣ سنوات، و٥ سنوات، و٧ سنوات متتالية، وقد منحت شركة ميريس للتصنيف الائتماني، تصنيف +AA للشريحة الاولى، و– AA للشريحة الثانية، و A للشريحة الثالثة.
وصرح شريف علوي – العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة بأن الإصدار يؤكد أهمية عمليات التوريق كمصدر من مصادر التمويل الهامة، رغم ظروف العمل الصعبة نتيجة جائحة فيروس الكورونا، مشيرًا إلى أن التعاون المثمر بين فريق العمل، نجح في تذليل الصعاب، ليخرج الاصدار إلى النور.
هذا الإصدار يؤكد دور البنك العربي الإفريقي الدولي الريادي في الترويج، ودعم إصدار أدوات الدين في سوق المال، وأيضًا ليوضح أهمية عمليات التوريق بالنسبة لقطاعات كثيرة، مثل التطوير العقاري والتمويل الاستهلاكي في توفير مصدر من مصادر التمويل بتكلفة مناسبة».
ويعد البنك العربي الإفريقي الدولي من البنوك الرائدة في سوق أدوات الدين المصرية، حيث شارك ورتب خلال عام ٢٠١٩ وحتى تاريخه، ١٥ إصدار سندات توريق بإجمالي مبلغ ٢٨ مليار جنيه مصري.
