٢٠ مجموعة تسيطر على ٥٢٪ من العائدات

استحوذت أكبر ٢٠ مجموعة لوسطاء التأمين في العالم على ما يزيد قليلاً عن نصف عائدات وساطة التأمين العالمية في عام ٢٠، وفقاً للتصنيفات والتحليلات الصادرة عن Insuramore، مزود خدمات التسويق والاستشارات ذات الصلة مع التركيز بشكل أساسي على قطاع التأمين. وتشير التصنيفات إلى أن أكبر ٢٠ مجموعة وساطة في العالم وفقاً لإجمالي إيرادات وساطة التأمين في عام ٢٠ تمثل ٥٢،٣٪ من الرسوم والعمولات المكتسبة (وأكبر ٢٥٠ مجموعة بنسبة ٧٨٪).

بلغت قيمة السوق العالمية لوساطة التأمين من حيث الرسوم والعمولات المكتسبة ١١٧،٧ مليار دولار في عام ٢٠٢٠. وبالتفاصيل:

٥٥،١ مليار دولار – لوساطة التجزئة للتأمين على الممتلكات التجارية (غير التأمين على الحياة)،

١١،٢ مليار دولار – لوساطة التجزئة للتأمين على الممتلكات الشخصية (غير المتعلقة بالحياة)،

٣٧،٦ مليار دولار – مزايا الموظفين بالإضافة إلى الوساطة في البيع بالتجزئة للتأمين على الحياة والتأمين الصحي،

٥،٣ مليار دولار – لوساطة إعادة التأمين،

٨،٤ مليار دولار – لوساطة التأمين بالجملة.

وتشير التحليلات إلى أن تأثير الوباء العالمي على مجموعات وساطة التأمين كان أقل بكثير من تأثيره على الشركات في بعض الصناعات الأخرى كما يقول Insuramore، ويعتقد أن النمو في إيرادات الوساطة العالمية خلال العام كان بين حوالي ٣٪ و٥٪ مع وساطة التأمين وإعادة التأمين بالجملة بالإضافة إلى وساطة التجزئة للتأمين التجاري وخاصة تأمين الملكيات والحوادث التي تميل إلى تحقيق نتائج أفضل من الوساطة وإدارة استحقاقات الموظفين.

ومن السمات الأخرى لعام ٢٠٢٠ تسارع عمليات الاندماج والاستحواذ بين مجموعات الوساطة، وكان للوباء تأثير في تشجيع مثل هذا النشاط بدلاً من تقليصه مع إبرام عدة مئات من المعاملات على مستوى العالم. علاوة على ذلك، من بين أكبر ٢٥٠مجموعة وساطة في نهاية عام ٢٠٢٠، كان هناك عدد كبير منها في طور الاندماج مع المنافسين أو الاستحواذ عليهم عبر صفقات يتوقع إبرامها في عام ٢٠٢١. بالإضافة إلى الدمج المقترح لشركة Aon مع Willis Towers Watson، فإن عمليات الاستحواذ الرئيسية الأخرى التي تم الانتهاء منها بالفعل أو من المقرر الانتهاء منها خلال عام ٢٠٢١ اعتباراً من تاريخ التقرير تشمل ما يلي:

• مجموعة A-Plan من Howden Group Holdings

• ASCOMA من Chedid Capital

• Be Wiser by Ardonagh Group؛ مصالح وساطة التأمين لشركة BGC Partners من Ardonagh Group

• Bollington Wilson Group من Arthur J. Gallagher;

• Brightside من Markerstudy

• Confie من Alliant

• تأمين PayneWest من Marsh & McLennan

• Voogd & Voogd من Heilbron Groep

• Wirtschafts-Assekuranz Gruppe من MRH Trowe

• Worldwide Facilities من Amwins.

وفي الوقت نفسه، ومع ملاحظة أن نقاط البيانات هذه لا تحسب شبكات الوسطاء الدولية كمجموعات موحدة، فإن النسب المئوية المكافئة لأفضل ٢٠ مجموعة في كل من وساطة التجزئة للتأمين ضد المخاطر والشراء التجارية ووسطاء التجزئة الخاصين للتأمين على الممتلكات الشخصية وشركات البيع بالتجزئة ومزايا الموظفين بالإضافة إلى وساطة التجزئة للتأمين الصحي والتأمين على الحياة كانت على التوالي ٥٨٪ و٣٧،٢٪ و٥٤،٩٪.

بالترتيب الأبجدي، يُعد كل من Arthur J. Gallagher وAon وMarsh & McLennan وWillis Towers Watson أكبر أربع مجموعات تعمل في مجال الوساطة التجارية للتأمين ضد المخاطر والوساطة ومزايا الموظفين بالإضافة إلى الوساطة في التأمين على الحياة والتأمين الصحي بالتجزئة، كما أنها أربع من أكبر خمس مجموعات في إعادة التأمين.

ومع ذلك، تعدّ Amwins وRyan Specialty Group وTruist Insurance Holdings من بين المنافسين الرئيسيين في وساطة التأمين بالجملة مع Confie (في عملية الاندماج مع Alliant) تليها HUB وAA Insurance Services التي من المحتمل أن تكون في المراكز الثلاثة الأولى في وساطة التأمين على الملكيات و الحوادث الخاصة.

وفقاً لـ Insuramore، يتم تعريف إيرادات وساطة التأمين على أنها الرسوم والعمولات المكتسبة من أي نوع من التأمين (أو إعادة التأمين) حيث يعمل الوسيط (الوساطة/الوكالة المستقلة) بصفة استشارية لعملائه ويضع المخاطر مع جميع أو مجموعة واسعة من شركات النقل/شركات التأمين في السوق ذات الصلة إما بشكل مباشر (على أساس البيع بالتجزئة) أو بشكل غير مباشر عبر وسطاء آخرين (على أساس البيع بالجملة). الرسوم المكتسبة من نشاط تحويل المخاطر البديلة (ART) مثل وضع المخاطر مع شركة النقل/الضامن الأسير، أو مجموعة الاحتفاظ بالمخاطر (RRG) أو مجموعة التأمين، أو في الأوراق المالية المتعلقة بالتأمين، يتم تصنيفها هنا أيضاً على أنها إيرادات وساطة التأمين، كما هي الرسوم المرتبطة جوهرياً بنشاط الوساطة الأساسية مثل تلك المكتسبة من استشارات إدارة السلامة/ المخاطر/ الأزمات والدفاع عن المطالبات/إدارة المطالبات والتمويل المتميز، واستشارات الموظفين/الصحة/المعاشات التقاعدية/العافية والبيانات المرتبطة/التحليلات الاكتوارية وما إلى ذلك.