قرض بـ٤٠٠ مليون دولار لبنك ظفار

تعاون اثنان من البنوك الرائدة في المنطقة «بنك ABC» وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال (Emcap)، لترتيب قرض مشترك طويل الأجل بقيمة ٤٠٠ مليون دولار أميركي لبنك ظفار.

وعمل كلا البنكين كمنسقين مشتركين، وضامنين مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري سجلات (معاً Imlabs) لتسهيل قرض بنك ظفار. بالإضافة إلى ذلك، قام بنك الإمارات دبي الوطني بدور وكيل التسهيلات في الصفقة.

وأصبح بنك ظفار أول بنك عماني وواحد من أوائل المؤسسات المالية في المنطقة التي تقدم تسهيلات مجمعة لأجل مرتبطة بنظام SOFR.

ويشتمل التسهيل على شريحة سنتين وثلاث سنوات. وقد تجاوز الاكتتاب ١،٨ ضعفًا ويرجع ذلك أساسًا إلى الإقبال على شريحة ٣ سنوات مع ١٥ بنكاً من دول مجلس التعاون الخليجي ومستثمرين آسيويين يشاركون فيها. سيتم استخدام العائدات بشكل أساسي لإعادة تمويل التسهيلات المستحقة لبنك ظفار. وتم إطلاق القرض المشترك مبدئياً بمبلغ ٣٠٠،٠٠٠،٠٠ دولار وتم زيادته إلى ٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠ دولار بسبب زيادة الاكتتاب القوي من البنوك.

وتم التوقيع على التسهيل في شهر شباط/فبراير وعلى خلفية الدعم القوي الذي تلقاه من البنوك، تم زيادة حجمه لاحقاً مؤخراً.

وانضم البنك الأهلي الكويتي – فرع مركز دبي المالي العالمي ، بنك الدوحة ، بنك الخليج ش.م.ك وبنك دبي التجاري، بنك المشرق انضم بنك رأس الخيمة الوطني إلى التسهيلات بصفته منظمين رئيسيين، في حين انضم بنك الفجيرة الوطني وبنك أم القيوين الوطني والبنك العربي المتحد كمنظمين.

وقال عبد الحكيم العجيلي، الرئيس التنفيذي لبنك ظفار، إنه على الرغم من ظروف السوق الصعبة، فإن نجاح هذه الصفقة وزيادة الاكتتاب فيها دليل على الثقة في بنك ظفار وسلطنة عمان.. «كوننا أول بنك في سلطنة عمان يقوم بتسعير تسهيلات مجمعة من متوسطات SOFR، يمثل إنجازًا مهماً بالنسبة لنا حيث تنتقل الصناعة بعيدًا عن السعر المعروض بين البنوك (IBOR)، كما توضح الصفقة مكانة بنك ظفار كشركة رائدة في تكييف ومواءمة نظم وعمليات لتبني التغيير».