أصدر بنك دبي الإسلامي ش. م. ع، والمصنف بتقدير A٣ من قبل وكالة موديز وعند A من قبل وكالة فيتش (مع نظرة مستقبلية مستقرة للوكالتين)، بنجاح صكوك بقيمة ٧٥٠ مليون دولار أميركي بأجل مدته ٥ سنوات بمعدل ربح ٢،٩٥٠٪ سنويًا، والذي يعادل ١٤٠ نقطة أساس علاوة على متوسط عائد عقود المبادلة لخمس سنوات. ويعد هذا الاصدار التجربة الثانية لبنك دبي الإسلامي في أسواق راس المال الدولية لعام ٢٠١٩، حيث كان الإصدار الأول بقيمة ٧٥٠ مليون دولار أميركي لصكوك إضافية دائمة من الشق الأول في وقت سابق من هذا العام. ويعد معدل ربح الصكوك البالغ ٢،٩٥٪ الأقل ضمن اصدارات الصكوك من قبل المؤسسات المالية في عام ٢٠١٩.
وتم تسعير الصفقة عقب الانتهاء من حملات ترويجية عالمية شملت هونغ كونغ ولندن وكذلك تلبية لنداء مختلف المستثمرين. ونظمت هذه الاجتماعات لإثبات قدرة الإدارة على تنفيذ استراتيجيتها وعرض الأساسيات الائتمانية القوية للبنك. ونتج عن الحملة الترويجية إقبال كبير من المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، مع إغلاق سجل الاكتتاب بقيمة تجاوزت ملياري دولار أميركي، وهو ما يمثل معدل زيادة في الاكتتاب يبلغ ٢،٧ مرة.
وعلق الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً: «إن نجاح إصدارات صكوك بنك دبي الإسلامي هو دليل على ثقة المستثمرين في الأسس المتينة للبنك، فضلاً عن شعورهم بالراحة تجاه المسيرة الشاملة لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. نحن سعداء للغاية بما أثمرت عنه هذه الصفقة وسنظل ملتزمين لمستثمرينا المحليين والعالميين الذين يواصلون دعم إستراتيجية التمويل المتنوعة التي وضعناها».
وأصدرت الصكوك في شكل سحب مالي ضمن برنامج إصدار شهادات ائتمانية بقيمة ٧،٥ مليار دولار أميركي من بنك دبي الإسلامي والذي تم إدراجه في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي.
وتم تفويض كل من بنك (ABC) المؤسسة العربية المصرفية، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، بنك اتش إس بي سي، مايبانك، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة للعمل بصفة مدراء الإصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين لهذا الإصدار. كما شاركت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص كمدير إصدار مشترك، وبنك الكويت الدولي كمدير مشارك.
